【4 月 17 日，融创中国境外债务重组取得进展】融创中国此次境外债务重组涵盖总规模约 95.5 亿美元，将上市公司发行或担保的债务全面纳入方案，覆盖多种类型，旨在化解债务风险。 目前，持有债务本金约 13 亿美元的初始同意债权人已签重组支持协议，超 10 亿美元的债权人正在签署，支持债权人合计持有债务本金约占现有总额的 26%。 重组方案采用“全额债权转股权”模式，向债权人分派两种新强制可转债，还允许随时转股，并安排 1%的早鸟同意费。 方案有确保股权和团队稳定的针对性布置，推出“股权结构稳定计划”和“团队稳定计划”。 截至 4 月 17 日收盘，融创中国股价报 1.58 港元/股，境外债重组实际转股价溢价倍数相对合理。 分析人士称，此次境外债重组参与转股规模近百亿美元，加上年初境内债重组，预计整体偿债压力下降近 700 亿元，每年利息支出可节约数十亿元。 融创中国 2024 年实现收入 740.2 亿元，毛利 28.9 亿元，有息负债同比减少 181.6 亿元，今年目标交付 6 万套房屋。